30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, 벨로시티파이낸셜(증권 코드: VEL)은 자회사인 벨로시티 커머셜 캐피탈(이하 '발행자')의 5억 달러 규모의 9.375% 선순위 채권 발행이 완료됐고, 발표했다.이 채권은 2031년 만기이며, 발행가는 원금의 100%에 해당하는 가격으로 판매됐다.
이번 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 요건에서 면제된 형태로 진행됐으며, '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인들에게 판매됐다.또한, 미국 외의 특정 개인들에게는 규정 S에 따라 판매됐다.
채권은 벨로시티파이낸셜에 의해 선순위 무담보로 보증되며, 발행일 기준으로 회사의 자회사는 보증하지 않는다.채권의 이자는 연 9.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.발행자는 2031년 2월 15일에 만기된다.
발행자는 발행으로부터 발생한 순수익 약 4억 8,700만 달러를 사용할 계획이며, 이 중 약 2억 2,270만 달러는 발행자의 2027년 만기 7.125% 선순위 담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.
나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 여기에는 벨로시티가 인수할 계획인 사업의 일부 상환도 포함된다.이 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지나 매입 제안으로 간주되지 않는다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 관할권에서의 판매 제안이나 매입 제안의 요청을 구성하지 않는다.
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