2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 알버슨컴퍼니즈(이하 '회사')는 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC와 함께 총 1,200억 달러 규모의 5.625% 만기 2032년 신규 채권(이하 '2032 노트')과 900억 달러 규모의 5.750% 만기 2034년 추가 채권(이하 '2034 노트')을 발행했다.
2034 노트는 2025년 11월 10일에 발행된 채권과 동일한 조건의 계약에 따라 발행됐다.
이 채권들은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 판매됐다.
이 채권들은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 다음과 같은 계획을 세웠다.첫째, 2027년 만기 4.625% 채권 1,350억 달러를 전액 상환할 예정이다.둘째, 2028년 만기 5.875% 채권 750억 달러를 전액 상환할 계획이다.
셋째, 리파이낸싱 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다. 2032 노트는 2026년 2월 2일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 2034 노트는 2025년 11월 10일자로 체결된 계약에 따라 발행됐다.
2032 노트는 2032년 3월 31일에 만기되며, 2034 노트는 2034년 3월 31일에 만기된다.
2032 노트의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 2034 노트의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다. 채권은 회사의 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사(공동 발행자 제외)에 의해 보증된다.
이 채권은 담보가 없는 상태로 발행되며, 2032 노트는 2028년 3월 31일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.2034 노트는 2028년 11월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
또한, 회사는 2032 노트와 2034 노트의 최대 40%를 주식 발행으로 얻은 순현금으로 상환할 수 있다. 회사는 2025 회계연도부터 매년 120일 이내에 감사된 연간 재무제표를 제공하고, 분기별 재무제표를 60일 이내에 제공할 예정이다.이와 함께, 회사는 SEC에 제출해야 할 모든 정보를 제공할 예정이다.
회사는 현재 1,200억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 2027년 만기 채권의 상환을 통해 재무구조를 개선할 계획이다.
이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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