4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 3일, 엔LIGHT(이하 '회사')는 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Robert W. Baird & Co. Incorporated, William Blair & Company, LLC 및 Raymond James & Associates, Inc.와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.이번 계약은 회사의 보통주 3,977,273주(이하 '인수주')에 대한 공모를 포함한다.
공모가는 주당 44.00달러이며, 인수인들은 인수계약에 따라 회사로부터 주당 42.02달러에 보통주를 구매하기로 합의했다.
이번 공모를 통해 회사가 예상하는 순수익은 약 1억 6,650만 달러이며, 인수인들이 추가 주식을 전량 구매할 경우 약 1억 9,150만 달러에 이를 것으로 보인다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
인수계약의 조건에 따라 회사는 인수인들에게 추가로 596,590주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모 마감일은 2026년 2월 5일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 공모는 회사가 2026년 2월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 유효한 등록신청서(등록번호 333-293159)에 따라 진행된다.
이 등록신청서에는 공모와 관련된 기본 설명서와 2026년 2월 3일에 제출된 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.
인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 마감 조건, 회사 및 인수인들의 면책 의무, 기타 당사자들의 의무 및 종료 조항이 포함되어 있다.
회사는 인수인들과의 '락업' 계약을 체결하여 일반적으로 60일 동안 회사의 증권을 판매, 양도 또는 기타 처분하는 것을 금지한다.
또한, 2026년 2월 4일에 발행된 법률 의견서에 따르면, 회사가 발행하고 판매할 주식은 적법하게 승인되었으며, 인수계약의 조건에 따라 발행 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지급된 것으로 간주된다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 운영자본 및 기타 기업 목적에 사용할 계획이다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모가 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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