4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 4일, 유니티 서비스 LLC, 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 '발행자들')는 총 10억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2032년에 만기되며, 발행자들은 이 채권의 순수익을 유니티 서비스의 2031년 만기 선순위 담보 대출 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
발행자들은 60일 이내에 규제 승인을 받아 채권 보증을 위한 규제 자회사를 확보할 계획이다.보증이 완료되면, 기존의 8.625% 선순위 채권과 동일한 시리즈로 교환될 예정이다.
채권은 100.25%의 발행가로 발행되며, 2025년 12월 15일부터 2026년 2월 4일까지의 이자가 포함된다.
이 채권은 2032년 6월 15일에 만기되며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자가 지급된다.
발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있다.
발행자는 채권 보증을 위해 유니티 그룹 및 유니티 서비스의 모든 국내 제한 자회사가 연대 보증을 제공할 예정이다.
이 채권은 발행자들의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선순위를 가지며, 발행자들의 담보 채무에 비해 후순위로 간주된다.
유니티 그룹의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.
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