5일 미국 증권거래위원회에 따르면 페덱스가 2026년 2월 5일에 페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼니, 인크(이하 '발행자')의 4.300% 만기 2029년, 4.650% 만기 2031년, 4.950% 만기 2033년, 5.250% 만기 2036년의 총 1,000,000,000 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.
이 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 발행자는 증권 거래법 제144A 및 Regulation S에 따라 발행된 채권이다.페덱스는 SEC에 채권 및 관련 보증에 대한 교환 등록 명세서를 제출할 예정이다.
발행자의 의무는 페덱스와 페덱스 프레이트, 인크(이하 '프레이트 인크.')에 의해 보증된다.
보증 계약에 따르면, 페덱스는 발행자가 주주에게 발행자의 보통주 80.1% 이상을 분배하는 스핀오프가 완료될 때까지 보증 의무에서 자동으로 해제된다.또한, 페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼니는 스핀오프 완료 후 채권을 보증할 예정이다.
이 채권은 발행자의 일반적인 무담보 고위험 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
2029년 채권은 연 4.300%의 이자를 지급하며, 2031년 채권은 4.650%, 2033년 채권은 4.950%, 2036년 채권은 5.250%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
이 채권의 만기는 각각 2029년 3월 15일, 2031년 3월 15일, 2033년 3월 15일, 2036년 3월 15일이다.
이 계약의 모든 조항은 발행자와 보증인의 의무를 명확히 하고 있으며, 발행자는 SEC에 필요한 모든 정보를 제출할 의무가 있다.
페덱스는 이 계약을 통해 발행자의 의무를 보증하며, 모든 조건이 충족될 경우 보증 의무에서 해제될 수 있다.
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