10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 에너지퓨얼스는 골드만삭스 & 코(LLC)와 6억 달러 규모의 0.75% 전환 선순위 채권 발행 및 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 에너지퓨얼스는 추가로 1억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 구매자에게 부여했으며, 이 옵션은 2025년 10월 1일에 전량 행사됐다.
최종 거래는 2025년 10월 3일에 이루어졌으며, 총 7억 달러 규모의 채권이 발행됐다.
이번 발행으로 인한 순수익은 약 6억 7460만 달러로 예상되며, 이는 구매자 할인 및 수수료, 에너지퓨얼스가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.에너지퓨얼스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 구매자 및 기타 금융기관과 체결한 캡드 콜 거래의 비용 약 5355만 달러 지급, 둘째, 회사의 화이트 메사 밀에서 계획된 2단계 희토류 분리 회로 확장에 필요한 개발 비용 지원, 셋째, 호주 도널드 중금속 모래 및 희토류 프로젝트 개발 및 수익성 확보를 위한 비용 지원, 넷째, 일반 기업 운영 및 운영 자본 요구 사항 충족. 이 계약은 에너지퓨얼스의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 일반적인 면책권도 포함되어 있다.
계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 채권은 2025년 10월 3일자로 발효된 계약에 따라 발행되었으며, 에너지퓨얼스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.이 채권은 일반 무담보 채무로, 2031년 11월 1일에 만기된다.
이자율은 연 0.75%로, 2025년 10월 3일부터 발생하며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.
채권 보유자는 2031년 8월 1일 이전의 영업일에 비즈니스 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있는 권리가 있다.
전환 조건은 다음과 같다. 첫째, 2025년 12월 31일 종료된 분기 이후의 모든 분기 중, 에너지퓨얼스의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 둘째, 10일 연속 거래일 동안 거래 가격이 98% 미만인 경우, 셋째, 회사가 채권을 상환하기로 결정한 경우, 넷째, 특정 기업 이벤트 발생 시. 2031년 8월 1일 이후에는 보유자가 언제든지 전환할 수 있다.
전환 비율은 초기 49.1672 보통주로 설정되며, 이는 보통주 마지막 보고 판매 가격에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 이벤트에 따라 조정될 수 있다.
회사는 2028년 11월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 특정 세금 관련 법률 변경이 발생한 경우에만 상환할 수 있다.또한, 회사는 2031년 11월 1일에 만기되는 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
회사는 2025년 10월 1일에 채권 발행 가격을 발표하는 보도자료를 발송했으며, 이 보도자료는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
현재 에너지퓨얼스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 통해 다양한 프로젝트에 대한 재정적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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