11일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2026년 2월 4일, 2028년 만기 변동금리채 5억 유로, 2034년 만기 3.300% 선순위채 6억 5천만 유로, 2038년 만기 3.700% 선순위채 8억 5천만 유로, 2047년 만기 4.150% 선순위채 5억 유로를 발행한다.
이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 여러 인수업체가 참여한다.
펩시코는 이 채권 발행을 통해 약 24억 8천만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.
채권의 이자는 2026년 5월 11일부터 매년 2월 11일, 5월 11일, 8월 11일, 11월 11일에 지급된다.
변동금리채의 이자율은 유로리보 금리에 0.230%를 더한 값으로, 이자율은 0 이하로 떨어지지 않는다.
각 채권의 만기일은 2028년 2월 11일, 2034년 2월 11일, 2038년 2월 11일, 2047년 2월 11일이다.
이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로, 신탁계약에는 일반적인 채무불이행 조항이 포함되어 있다.
또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 발행된 채권은 유효하고 집행 가능하다.
이 채권들은 유로화로 지급되며, 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.펩시코는 이 채권을 나스닥 채권 거래소에 상장할 예정이다.
현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 계획이다.
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