11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 에너지 볼트 홀딩스가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 1억 2,500만 달러 규모의 2031년 만기 전환사채(이하 '전환사채')를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.
또한, 전환사채의 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2031년 3월 1일에 만기가 도래한다.전환사채의 전환은 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하고, YA II PN, Ltd.에 발행한 3,500만 달러에서 4,500만 달러 규모의 선순위 무담보 전환사채를 상환하며, 나머지는 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
캡드 콜 거래는 전환사채의 가격 책정과 관련하여 에너지 볼트가 초기 구매자 또는 그 계열사와 비공식적으로 협상하여 체결할 예정이다.
이 거래는 전환사채의 전환 시 에너지 볼트의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
또한, 옵션 상대방은 전환사채 가격 책정 직후 에너지 볼트의 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 주식을 구매할 것으로 예상된다.이러한 활동은 에너지 볼트의 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
이 보도자료는 전환사채 또는 회사의 보통주를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주식이 불법적으로 판매될 수 있는 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.
전환사채 및 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 면제 또는 등록 요건에 해당하지 않는 거래를 통해서만 제공될 수 있다.
에너지 볼트는 지속 가능한 에너지 저장 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 다양한 고객의 요구에 맞춘 배터리, 중력 및 녹색 수소 에너지 저장 기술을 개발하고 운영하고 있다.
2024년부터 에너지 볼트는 예측 가능한 고수익 수익원을 창출하기 위한 '소유 및 운영' 자산 관리 전략을 실행하고 있으며, 에너지 저장 자산 인프라 시장에서 지속적인 성장을 위해 노력하고 있다.
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