11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 갈렉토가 제프리스 LLC 및 리어링크 파트너스 LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 갈렉토의 보통주 14,473,685주를 공모가 19.00달러에 판매하는 내용을 포함한다.
또한, 갈렉토는 인수인에게 추가로 2,171,052주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2026년 2월 11일에 전량 행사됐다.
이번 공모를 통해 갈렉토가 예상하는 순수익은 약 295.9백만 달러로, 이는 옵션 행사로 인한 수익을 포함한 금액이다.이 자금은 DMR-001의 3상 개발을 위한 운영 자금으로 사용될 예정이다.
갈렉토는 이 추정치가 잘못될 수 있음을 인지하고 있으며, 자본 자원을 예상보다 빨리 사용할 수 있다고 경고했다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-293343)에 따라 진행되며, 2026년 2월 10일에 제출된 최종 투자설명서 보충서가 2026년 2월 11일에 SEC에 제출됐다.공모는 2026년 2월 12일에 마감될 예정이다.
인수 계약에 따르면, 갈렉토는 인수인에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.
갈렉토는 이 계약의 전체 내용을 참조하여야 하며, 관련 문서로서 Exhibit 1.1에 포함되어 있다.
또한, 갈렉토는 2026년 2월 11일에 발행된 보통주에 대한 유효성에 대한 법률 의견서를 기브슨, 던 & 크러처 LLP로부터 제출받았다.
이 의견서는 갈렉토의 보통주가 발행 시 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.
현재 갈렉토의 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금과 기존 현금 및 현금성 자산을 포함하여 운영 자금을 충분히 지원할 것으로 예상된다.그러나 회사는 자본 자원의 사용 시점이 예상보다 빨라질 수 있음을 경고하고 있다.
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