12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 에프브이시뱅코프(나스닥: FVCB)(이하 '회사')가 2029년 3월 1일 만기인 6.75% 고정금리 선순위 무담보 노트(이하 '노트') 2천 5백만 달러의 사모 발행을 완료했다.
이 노트는 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 판매되었으며, Morningstar DBRS에 의해 BBB(저) 등급을 받았다.
회사의 회장 겸 CEO인 데이비드 W. 피조르(David W. Pijor)는 "이번 거래의 성공에 매우 기쁘다"며 "이번 공모는 초과 청약이 있었으며, 이는 투자자들이 우리의 재무 건전성에 대한 신뢰를 보여준다"고 말했다.
그는 "노트 발행을 통해 우리는 회사의 지속적인 유기적 및 전략적 성장을 통해 우리가 서비스하는 지역 사회를 지원할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.노트의 만기일은 2029년 3월 1일이며, 고정 이자율은 6.75%이다.
노트는 2028년 3월 1일 이후에 사전 상환할 수 있는 권리가 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.
회사는 노트 발행으로 얻은 수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 자회사인 FVC은행의 자본 비율을 지원하는 데 사용할 계획이다.
2026년 1월 15일, 회사는 1천 9백만 달러의 미지급 하위 채무를 상환했으며, 이는 고정 금리에서 변동 금리로 전환되어 3개월 SOFR에 471 베이시스 포인트를 더한 8.59%의 이자를 지급하고 있었다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 윌리엄스 멀렌(Williams Mullen)이 회사의 법률 자문을 맡았고, 트라우트맨 페퍼 록(Locke LLP)이 파이퍼 샌들러의 법률 자문을 맡았다.
이번 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
노트에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방 예금 보험 공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다.
에프브이시뱅코프는 2007년 11월에 운영을 시작한 FVC은행의 지주회사로, 22억 9천만 달러 규모의 자산을 보유한 버지니아주 차터 커뮤니티 은행이다.
FVC은행은 메릴랜드주 볼티모어와 워싱턴 D.C. 대도시 지역에 위치한 상업 기업, 비영리 단체, 전문 서비스 기관 및 그 소유자와 직원의 은행 요구를 충족시키고 있다.
FVC은행은 버지니아주 페어팩스에 본사를 두고 있으며, 아링턴, 페어팩스, 마나사스, 레스턴, 스프링필드, 워싱턴 D.C., 볼티모어 및 베데스다에 8개의 풀 서비스 사무소를 운영하고 있다.
회사의 자세한 정보는 FVCBankcorp, Inc. 웹사이트의 투자자 관계 페이지인 www.fvcbank.com을 방문하면 확인할 수 있다.
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