12일 미국 증권거래위원회에 따르면 어드밴스드 드레이니지 시스템은 2026년 2월 12일에 2034년 만기 5.375% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 총액 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.
이 발행은 2026년 2월 27일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 기존의 선순위 담보 신용 시설의 'B' 부분에서 발생하는 수익을 활용하여 기존 선순위 담보 신용 시설의 미지급 잔액을 재융자하고, 2027년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 전량 상환할 계획이다.
2027 채권의 상환은 2026년 2월 27일로 예정되어 있으며, 상환 가격은 2027 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.
회사는 2027 채권의 상환을 위해 필요한 금액을 확보하는 조건으로 상환 의무를 이행할 예정이다.이번 발표는 2027 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
또한, 이번 발행과 관련된 채권 및 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매되거나 제안될 수 없다.
어드밴스드 드레이니지 시스템은 혁신적인 폭우 및 현장 폐수 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 제조업체로, 1966년에 설립되었다.
회사는 북미에서 가장 큰 플라스틱 재활용 기업 중 하나로, 매년 수백만 파운드의 플라스틱을 매립지에서 제외하고 있다.투자자들은 회사의 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
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