12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 바이오마린 파머슈티컬(바이오마린)은 2034년 만기 5.500% 고위험 채권 8억 5천만 달러 발행을 완료했다.채권의 발행 가격은 100.000%이다.
바이오마린은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 함께 20억 달러 규모의 신규 고정 담보 대출 'B' 시설 및 8억 달러 규모의 고정 담보 대출 'A' 시설을 통해 아미쿠스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics, Inc.)의 인수와 관련된 비용을 충당할 예정이다.
바이오마린은 또한 인수와 관련하여 6억 달러 규모의 신규 고정 담보 회전 신용 시설을 체결할 계획이다.바이오마린은 신규 회전 신용 시설을 통해 최대 1억 5천만 달러를 차입할 수 있다.
채권 발행으로 얻은 총 수익은 인수 완료를 기다리는 에스크로 계좌에 예치되며, 인수가 2026년 12월 19일 이전에 완료되지 않거나 특정 사건이 발생할 경우 바이오마린은 모든 채권을 100%의 초기 발행 가격과 발행일로부터 발생한 미지급 이자를 포함한 환매 가격으로 상환해야 한다.
채권은 바이오마린의 일부 자회사들이 보증하며, 인수 완료 후 아미쿠스와 그 자회사들도 보증할 예정이다.
채권을 규율하는 계약서에는 바이오마린과 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 일반적인 약속이 포함되어 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 미국 내에서 판매될 수 없다.
따라서 이 채권은 '규칙 144A'에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비 미국인에게는 '규정 S'에 따라 판매된다.
이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 증권의 매각 제안이나 초대, 또는 매입을 위한 제안으로 간주되지 않는다.
바이오마린은 유전적으로 정의된 질환을 앓고 있는 사람들을 위한 의약품을 제공하는 글로벌 희귀 질환 생명공학 회사로, 1997년에 설립되었으며, 현재 8개의 상용 치료제를 보유하고 있다.
또한, 바이오마린은 혁신적인 약물 발견 및 개발 접근 방식을 통해 유전학의 잠재력을 최대한 활용하고자 한다.
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