12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 코어브리지 파이낸셜 후순위채권(2064-12-15 6.375%)은 미국 국제 그룹(AIG)과 주식 매입 계약을 체결했다.
주당 매입 가격은 30.42달러로, 2026년 2월 12일 뉴욕 증권 거래소에서의 코어브리지 파이낸셜의 보통주 종가에 해당한다.
이 계약에 따라 코어브리지 파이낸셜은 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 2월 17일에 약 7억 5천만 달러의 총 매입 가격으로 보통주를 재매입할 예정이다.
이 보고서에서의 주식 매입 계약에 대한 설명은 본 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 이는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.
주식 매입 계약은 2026년 2월 12일자로 체결되었으며, 코어브리지 파이낸셜과 AIG 간의 거래를 포함한다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.
제1조 매각 및 재매입 1.1 재매입. (a) 본 계약에 명시된 조건에 따라, 재매입 거래의 마감 시점에서, AIG는 코어브리지 파이낸셜에 보통주를 판매하고, 코어브리지 파이낸셜은 AIG로부터 보통주를 구매한다.주당 매입 가격은 7억 5천만 달러를 주당 가격으로 나눈 수량의 보통주가 매입된다.
1.2 마감. 마감은 뉴욕주 뉴욕시의 Debevoise & Plimpton LLP 사무실에서 진행되며, 조건이 충족되거나 면제된 후 2영업일 이내에 이루어진다.
1.3 마감 조건. 코어브리지 파이낸셜의 매입 의무는 AIG의 모든 진술과 보증이 마감일에 사실상 정확해야 한다.
제2조 주주에 대한 진술 및 보증 AIG는 코어브리지 파이낸셜에 대해 다음과 같은 진술 및 보증을 한다.2.1 존재. AIG는 델라웨어주에서 유효하게 설립된 법인이다.2.2 권한. AIG는 본 계약을 체결하고 이행할 권한이 있다.2.3 충돌 없음. AIG의 주식 매각은 계약의 조건을 위반하지 않는다.2.4 소유권. AIG는 보통주에 대한 유효한 소유권을 보유하고 있다.
제3조 회사에 대한 진술 및 보증 코어브리지 파이낸셜은 AIG에 대해 다음과 같은 진술 및 보증을 한다.3.1 존재. 코어브리지 파이낸셜은 델라웨어주에서 유효하게 설립된 법인이다.3.2 권한. 코어브리지 파이낸셜은 본 계약을 체결하고 이행할 권한이 있다.3.3 충돌 없음. 본 계약의 이행은 코어브리지 파이낸셜의 법적 의무를 위반하지 않는다.
3.4 지급 능력. 재매입 거래가 이루어진 후, 코어브리지 파이낸셜의 자산 가치는 총 부채를 초과한다.
제4조 기타 조항 4.1 계약 해지. 본 계약은 양 당사자의 서면 동의로 해지될 수 있다.
4.2 추가 보증. 각 당사자는 본 계약의 목적을 달성하기 위해 필요한 문서와 조치를 취할 의무가 있다.4.3 비용. 각 당사자는 본 계약과 재매입 거래와 관련된 비용을 부담한다.4.4 생존. 본 계약의 모든 진술과 보증은 계약 체결 후에도 유효하다.4.5 수정 및 면제. 본 계약의 조항은 서면 합의에 의해만 수정될 수 있다.4.6 양도. 본 계약의 권리와 의무는 당사자에게 귀속된다.4.7 제3자 수혜자 없음. 본 계약은 제3자에게 권리를 부여하지 않는다.4.8 전체 계약. 본 계약은 당사자 간의 전체 계약을 구성한다.4.9 분리 가능성. 본 계약의 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항은 유효하다.4.10 카운터파트. 본 계약은 여러 부본으로 서명될 수 있다.4.11 준거법. 본 계약은 델라웨어주 법에 따라 해석된다.
4.12 관할권 및 소송 서비스 동의. 각 당사자는 델라웨어주 법원에 대한 관할권에 동의한다.4.13 통지. 본 계약에 따른 모든 통지는 서면으로 이루어져야 한다.4.14 해석. 본 계약의 제목은 참조용으로만 사용된다.이 계약은 2026년 2월 12일자로 체결되었다.
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