13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, WP 케어리(증권 코드: WPC, "회사")는 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권(이하 "채권")의 공모가를 3.500%의 가중 평균 쿠폰과 7.4년의 가중 평균 만기로 가격을 책정했다.이번 채권은 다음과 같은 두 가지 트랜치로 구성된다.
첫째, 2031년 만기 3.250% 선순위 채권 5억 유로 규모가 99.249%의 가격으로 제공되며, 둘째, 2035년 만기 3.750% 선순위 채권 5억 유로 규모가 98.500%의 가격으로 제공된다.
채권은 아일랜드 증권 거래소(Euronext Dublin)의 공식 목록에 상장 신청이 되었으며, Euronext Dublin의 글로벌 거래 시장에서 거래될 예정이다.
채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 10월 2일에 지급되며, 2035년 채권의 경우 매년 5월 10일에 지급된다.이번 채권 발행은 2026년 2월 24일에 정산될 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 4월 만기인 2.250% 선순위 채권의 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
J.P. 모건 증권 plc, 바클레이스 은행 PLC, BNP 파리바, 웰스 파고 증권 국제 유한회사가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 활동했다.
채권에 대한 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 1933년 증권법에 따라 유효하게 되었다.
투자자는 채권에 대한 투자 결정을 내리기 전에 회사와 이번 발행에 대한 보다 완전한 정보를 위해 보충 설명서와 동반된 설명서를 읽어야 한다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도자료는 영국의 일반 대중에게 배포되지 않으며, 투자 전문가의 정의에 해당하는 사람들에게만 배포된다.
WP 케어리는 내부 관리형 다각화된 REIT로, 주로 미국과 유럽에 위치한 기업에 장기 임대된 상업용 부동산의 주요 소유자이다.
회사의 수익 대부분은 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 시설에서 발생하며, 이는 임차인의 운영에 필수적이다.
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