13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 로열 캐리비언 크루즈(이하 '회사')는 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC와 함께 125억 달러 규모의 4.750% 만기 2033년 및 5.250% 만기 2038년의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이번 공모는 증권거래위원회에 제출된 등록신청서 및 관련 투자설명서에 따라 진행되며, 2026년 2월 27일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년에 만기가 도래하는 선순위 채권을 재융자하고, 남은 자금은 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.
서명1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 자에 의해 적법하게 서명되었다.
회사는 2026년 2월 12일에 125억 달러 규모의 4.750% 및 5.250% 선순위 채권을 발행하기로 결정했다. 이 채권은 각각 2033년과 2038년에 만기가 도래하며, 회사는 이를 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 재융자에 사용할 예정이다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884887/000110465926014730/0001104659-26-014730-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
