13일 미국 증권거래위원회에 따르면 그랜 티에라 에너지가 2026년 2월 12일, 기존 채권을 신규 채권으로 교환하는 제안의 조기 참여 결과를 발표했다.
이 회사는 모든 적격 보유자에게 2029년 만기 9.500% 선순위 담보 상환 채권(기존 채권)을 2031년 만기 9.750% 선순위 담보 상환 채권(신규 채권)으로 교환하는 제안을 했다.
이 제안은 2026년 1월 29일에 발행된 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
2026년 2월 11일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 6억 3,674만 달러의 기존 채권이 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 기존 채권의 약 88.89%에 해당한다.
이 회사는 기존 채권의 적격 보유자로부터 66-2/3% 이상의 동의를 받았으며, 이에 따라 기존 채권의 약정서에 대한 일부 수정안을 실행했다.
이 수정안은 기존 채권에 대한 대부분의 제한적 약정 및 관련 기본 사건을 제거하고, 기존 채권을 담보하는 자산을 해제하는 내용을 포함한다.
교환 제안의 철회 마감일은 2026년 2월 11일 오후 5시로, 이후에는 기존 채권을 철회할 수 없다.
조기 참여 마감일 이전에 유효하게 제출된 기존 채권의 보유자는 2026년 2월 18일에 각 1,000달러당 1,000달러의 총 보상을 받을 예정이다.
총 보상에는 조기 참여 프리미엄이 포함되어 있으며, 이는 각 1,000달러당 50달러에 해당한다.
총 현금 보상은 1억 2,500만 달러로, 조기 참여 마감일 이전에 유효하게 제출된 기존 채권의 보유자에게 지급된다.
교환 제안은 2026년 2월 27일 오후 5시까지 유효하며, 이 마감일 이전에 제출된 기존 채권은 2026년 3월 2일에 정산될 예정이다.
이 회사는 조기 참여 마감일 이후에도 교환 제안을 수정하여, 기존 채권을 제출한 보유자에게 신규 채권을 제공할 예정이다.
이 회사는 신규 채권의 발행으로부터 현금 수익을 받지 않으며, 기존 채권은 교환 제안에 따라 취소된다.
이 보도자료는 기존 채권의 매입 제안이나 신규 채권의 매각 제안이 아니며, 관련 법률에 따라 등록되지 않은 신규 채권은 미국 내에서 제공될 수 없다.
그랜 티에라 에너지는 캐나다에서 적격 투자자에게 비공식적으로 신규 채권을 제공할 예정이다.이 회사는 투자자들이 기존 채권을 제출할지 여부를 스스로 결정해야 한다.
그랜 티에라 에너지는 캐나다, 콜롬비아, 에콰도르에서 석유 및 천연가스 탐사 및 생산에 집중하는 독립적인 국제 에너지 회사이다.
이 회사의 주식은 NYSE 아메리카, 토론토 증권 거래소 및 런던 증권 거래소에서 거래된다.
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