17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, TE 커넥티비티는 3,000억 달러 규모의 5년 만기 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 TE 커넥티비티가 모회사 보증인으로, TE 커넥티비티 스위스가 중간 보증인으로, 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.가 차입자로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 역할을 맡는다.
이 신용 계약은 기존의 1,500억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 완전히 대체하며, TE 커넥티비티는 상업 어음 프로그램을 통해 차입할 계획이다.
기존 신용 계약은 계약의 효력이 발생함과 동시에 종료되었으며, 조기 종료에 따른 벌금은 발생하지 않았다.
새로운 신용 시설은 2031년 2월 13일 만료되며, 차입자는 최대 10억 달러까지 추가로 약정 금액을 늘릴 수 있다.
차입금의 이자는 미국 달러의 경우, TE 커넥티비티가 선택한 기준금리인 'Term SOFR' 또는 대체 기준금리인 'Alternate Base Rate'에 따라 결정된다.
TE 커넥티비티는 연간 시설 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 5.0에서 12.5 베이시스 포인트 범위로 변동한다.
새로운 신용 시설은 재무 비율 계약을 포함하고 있으며, TE 커넥티비티의 총 부채와 EBITDA 비율이 3.75:1을 초과할 경우 디폴트 이벤트가 발생한다.
TE 커넥티비티는 또한 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 하며, 자산의 유지 및 보험을 통해 사업을 지속적으로 운영해야 한다.이 계약의 세부 사항은 10.1 항목에 첨부된 신용 계약서에 명시되어 있다.
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