17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, 조지아주 애틀랜타 – 지오박스 랩스(증권 코드: GOVX)(이하 '회사')는 432,902주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 주당 2.31달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.
이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것이다(이하 '공모'). 회사는 동시에 비등록 시리즈 A-1 워런트를 발행하여 최대 432,902주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 비등록 시리즈 A-2 워런트도 동일한 수량의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이 워런트의 행사가격은 주당 2.31달러이며, 주주 승인일에 따라 행사 가능하다.
시리즈 A-1 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 A-2 워런트는 2년 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2026년 2월 17일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모로 인한 총 수익은 약 100만 달러로 예상되며, 배치 대행 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.
회사는 공모로 얻은 순수익을 제품 후보 개발, 연구 및 개발, 제조, 임상 연구 및 운영 자금에 사용할 예정이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 등록 직접 공모에서 발행되는 주식(또는 사전 자금 조달 워런트)은 회사가 2024년 3월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277585)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 3월 13일에 효력이 발생했다.
등록 직접 공모는 SEC에 제출된 유효한 등록신청서 및 관련된 보충 설명서에 따라 이루어지며, 최종 보충 설명서와 동반되는 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 비등록 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 이러한 비등록 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건을 충족하지 않고는 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 또한 2025년 7월에 투자자에게 발행된 기존 워런트의 일부를 수정하기로 합의했으며, 이 워런트는 주당 4.35달러의 행사가격을 가지고 있다.
수정된 워런트는 공모 마감 시점에 주당 2.31달러로 행사가격이 조정되며, 주주 승인일에 따라 행사 가능하다.
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