18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털이 시장 상황에 따라 그린 주니어 후순위 채권(이하 '채권')의 등록된 공모를 시작했다.
회사는 자본 비용을 낮추고, 향후 보통주 발행의 필요성을 줄이며, 자기자본 수익률을 최적화하고, 투자 자금 조달 프로그램을 위한 잠재적 자본 출처를 더욱 확장하기 위해 주니어 후순위 채권 발행을 추진하고 있다.
채권을 평가할 것으로 예상되는 신용 평가 기관들은 회사에 채권이 각자의 프레임워크에 따라 50%의 자본 신용을 받을 것이라고 조언했다.
이에 따라 회사는 채권의 수익금을 (i) 182억 5천만 달러의 무담보 신용 시설에서 미지급 대출의 일부를 일시적으로 상환하고, (ii) 2021년 9월 4일에 체결된 뱅크 오브 아메리카의 1억 2,500만 달러 직접 지급 신용장으로 지원되는 상업 어음 프로그램에서 미지급 대출의 일부를 일시적으로 상환하거나, (iii) 2027년 만기 8.00% 선순위 채권의 모든 또는 일부 원금을 상환할 것으로 예상하고 있다.
HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털은 지속 가능한 인프라 자산에 투자하는 회사로, 2025년 12월 31일 기준으로 관리 자산이 160억 달러를 초과하며, 투자 전략은 주로 장기적으로 반복되는 현금 흐름을 지원하는 수익 창출 자산에 자본을 배치하는 데 중점을 두고 있다.
1998년 이후 1,300건 이상의 투자를 완료했으며, 이는 150개 이상의 다양한 고객을 포함한다.회사는 고객과의 장기적인 관계를 우선시하며, 고객과 경쟁하지 않겠다.명확한 전략적 결정을 통해 시장에서의 경쟁 우위를 확보하고 있다.
2025년에는 43억 달러의 거래를 완료했으며, 2024년과 2023년에는 각각 23억 달러의 거래를 완료했다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 조정된 반복 순투자 수익은 3억 6,200만 달러에 달하며, 이는 2024년 2억 8,900만 달러, 2023년 2억 3,700만 달러에 비해 증가한 수치이다.
회사는 지속 가능한 인프라 자산에 대한 투자 수요가 높아지고 있으며, 2026년부터 2030년까지 총 1조 달러의 투자가 예상된다.
또한, 기후 변화와 관련된 환경 재해의 재정적 비용이 증가함에 따라, 저탄소 또는 제로 탄소 배출원에서 에너지 소비 증가를 충족할 필요성이 커지고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 약 85억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이는 2020년 이후 연평균 17% 성장률을 기록하고 있다.
현재 회사는 다양한 자산 클래스에 대한 투자 기회를 제공하고 있으며, 지속 가능한 인프라 자산에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.
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