19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 19일, 런던 & 뉴욕 - 컴퍼스 패스웨이스(ADR)(Nasdaq: CMPS)는 환자들이 증거 기반 혁신에 접근할 수 있도록 가속화하는 생명공학 회사로, 오늘 17,500,000개의 미국 예탁주식(ADS)을 주당 8.00달러에 공모가를 확정했다.
각 ADS는 회사의 보통주 1주를 대표하며, ADS 대신 특정 기관 투자자에게는 최대 1,250,000개의 ADS를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 7.9999달러에 제공한다.
또한, 컴퍼스 패스웨이스는 인수인에게 공모가에서 인수 수수료를 차감한 추가 2,812,500개의 ADS를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.모든 증권은 컴퍼스 패스웨이스에 의해 판매될 예정이다.
이번 공모는 2026년 2월 20일에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모로 컴퍼스 패스웨이스가 예상하는 총 수익은 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전 1억 5천만 달러에 이를 것으로 보인다.
컴퍼스 패스웨이스는 이번 공모로 얻은 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여 COMP005 및 COMP006 3상 시험, PTSD에 대한 COMP360 2b/3상 시험, 상업적 준비 활동 가속화, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 제프리, TD 코웬, 칸토르, 스티펠이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & Co.가 주관사로 활동하고 있다.
라이프사이 캐피탈은 컴퍼스 패스웨이스의 재무 자문 역할을 하고 있다. 이번 공모는 2025년 5월 7일에 유효성이 인정된 Form S-3에 따른 선반 등록statement에 따라 제공된다.
공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 제프리 LLC, TD 증권(USA) LLC, 칸토르 피츠제럴드 & Co., 스티펠, 니콜라우스 & 회사에 요청하여 받을 수 있다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주, 지방, 영토 또는 관할권에서는 구성되지 않는다. 독일 및 영국 독자들을 위한 정보는 EEA 회원국에서 자격 있는 투자자에게만 제공된다.영국에서는 이 보도 자료가 자격 있는 투자자에게만 제공된다.
컴퍼스 패스웨이스 plc(Nasdaq: CMPS)는 정신 건강 분야에서 증거 기반 혁신에 대한 환자의 접근을 가속화하는 생명공학 회사이다.
우리는 기존 치료로 도움을 받지 못하는 심각한 정신 건강 상태를 가진 사람들을 돕고 권한을 부여하기 위한 더 나은 방법을 찾는 데 동기를 부여받고 있다.
우리는 COMP360 합성 실로시빈 치료제를 개발하여 정신 건강 상태를 치료하는 새로운 패러다임을 선도하고 있으며, 이는 치료 저항성 우울증에 대한 FDA의 혁신 치료제 지정을 받았다.
앞으로의 전망이 보도 자료에는 공모 완료 시기 및 예상 수익과 관련된 진술을 포함한 특정 전향적 진술이 포함되어 있다.
이러한 전향적 진술은 컴퍼스 패스웨이스의 현재 기대를 기반으로 하며, 예측하기 어려운 불확실성과 위험에 노출되어 있다.
실제 결과는 공모 완료 조건이 충족되지 않거나 기타 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
문의 미디어: 다. 술탄-로스만, media@compasspathways.com 투자자: 스티븐 슐츠, stephen.schultz@compasspathways.com, +1 401 290 7324
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