20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 메리어트 인터내셔널이 총 6억 달러 규모의 4.500% 시리즈 WW 노트와 8억 5천만 달러 규모의 5.100% 시리즈 XX 노트를 발행하기 위한 조건 계약을 체결했다.
이 계약은 독일은행 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 피프스 서드 증권, 골드만 삭스 등 여러 인수인들과 함께 체결됐다.
노트는 2026년 2월 20일에 발행됐으며, 순수익은 약 14억 2천 5백만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
시리즈 WW 노트는 2033년 5월 1일에 만기되며, 시리즈 XX 노트는 2038년 5월 1일에 만기된다.두 노트의 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.
또한, 메리어트는 이 노트를 1998년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행했다.
이 계약은 메리어트와 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 메리어트는 이 계약에 따라 발행된 노트의 조건을 준수할 의무가 있다.
이와 관련하여, 메리어트는 2026년 2월 18일에 발행된 투자설명서와 함께 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.이 투자설명서에는 노트의 발행 조건과 관련된 정보가 포함되어 있다.
메리어트는 이 노트의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
현재 메리어트의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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