23일 미국 증권거래위원회에 따르면 길리어드 사이언스가 아셀렉스를 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 인수는 아셀렉스의 주식 1주당 115달러에 현금으로 지급되며, 추가로 1개의 조건부 가치권(CVR)을 제공한다. 이는 총 78억 달러의 암시적 자본 가치를 의미한다.
아셀렉스는 암 및 기타 불치병 환자를 위한 혁신적인 면역 요법을 개발하는 생명공학 회사이다. 길리어드는 아셀렉스와의 기존 협력을 통해 안리토셀을 공동 개발하고 상용화하고 있으며, 이는 다발성 골수종 환자를 위한 혁신적인 CAR T세포 치료제이다. 안리토셀은 현재 임상 연구에서 깊고 지속적인 반응을 보이며 안전성 프로파일이 관리 가능하다.
길리어드는 이번 인수를 통해 안리토셀의 개발 및 상용화를 가속화하고, 수익 공유, 마일스톤 및 로열티를 제거할 수 있게 된다. 길리어드는 아셀렉스의 D-도메인 CAR 기술 플랫폼을 통해 차세대 CAR T세포 및 이중 특이성 치료제 개발 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 거래는 길리어드와 아셀렉스의 이사회 승인을 받았으며, 2026년 2분기 내에 마무리될 예정이다. 길리어드는 현재 아셀렉스의 약 11.5%의 주식을 보유하고 있다. 인수 계약에 따라 길리어드는 아셀렉스의 모든 주식을 인수하기 위한 공개 매수를 시작할 예정이다. 공개 매수는 1주당 115달러에 진행되며, 이는 아셀렉스의 30일 거래량 가중 평균 주가에 비해 68%의 프리미엄을 제공하는 것이다.
길리어드는 이번 거래가 2028년부터 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 길리어드의 재무 자문사는 BofA 증권과 모건 스탠리이며, 법률 자문사는 로프스 & 그레이 LLP이다. 아셀렉스의 재무 자문사는 센트뷰 파트너스 LLC이며, 법률 자문사는 윌슨 손시니 고드리치 & 로사티, 전문 법인이다. 길리어드와 아셀렉스는 이번 인수를 통해 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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