23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, HCM IV 애퀴지션 유닛 (클래스 A 1 + 1/4 권리)(이하 '회사')는 28,750,000 유닛의 초기 공모(IPO)를 완료했다.
이 중 3,750,000 유닛은 인수인이 전량 매도 옵션을 완전히 행사한 결과로 발행됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 회사의 환매 가능한 워런트 1/4주로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 유닛당 10.00달러에 판매됐다.
2026년 2월 11일, IPO와 동시에 회사는 HCM Investor Holdings IV, LLC(이하 '스폰서')와 Cantor Fitzgerald & Co.에 총 4,666,667개의 워런트를 사모 판매(프라이빗 플레이스먼트)하여 1.50달러의 가격으로 판매했으며, 이를 통해 회사는 7,000,000달러의 총 수익을 올렸다.
IPO로부터 발생한 총 287,500,000달러의 수익(여기에는 인수인의 연기된 수수료 13,687,500달러가 포함됨)은 Continental Stock Transfer & Trust Company가 신탁 관리자로서 유지하는 미국 기반의 신탁 계좌에 예치됐다.
2026년 2월 13일 기준으로 IPO와 프라이빗 플레이스먼트로부터의 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행됐으며, 이는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
회사는 2026년 2월 13일 기준으로 1,246,877달러의 현금 및 운영 자본이 부족하여 지속적인 운영에 필요한 재정 자원이 부족하다.이러한 상황은 회사의 지속 가능성에 대한 중대한 의문을 제기한다.
회사는 초기 사업 결합을 통해 이 문제를 해결할 계획을 세우고 있으나, 자본 조달 계획이 성공할 것이라는 보장은 없다.
회사는 2026년 2월 13일 기준으로 287,500,000달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 신탁 계좌에 보관된 현금으로 구성된다.
현재 회사의 총 자산은 290,745,923달러이며, 총 부채는 18,982,597달러로 나타났다.주주 결손금은 15,736,674달러에 달한다.
회사는 향후 24개월 이내에 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 공모주를 환매할 수 있는 권리를 주주에게 제공할 예정이다.
또한, 초기 사업 결합이 완료되지 않을 경우, 회사는 공모주를 환매할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.이러한 조건들은 회사의 재무 상태와 향후 사업 계획에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
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