24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, WP 케어리(이하 '회사')는 2031년 만기 3.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2031 노트') 5억 유로와 2035년 만기 3.750% 선순위 무담보 채권(이하 '2035 노트') 5억 유로를 포함하여 총 10억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 공모(이하 '공모')를 완료했다.
이번 공모는 2026년 2월 24일에 정산되었으며, (i) 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-286885)에 따라 이루어졌다.
(ii) 2026년 2월 12일자로 작성된 선순위 채권 관련 최종 투자설명서 보충서에 따라 진행되었다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 4월 만기 2.250% 선순위 무담보 채권의 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
여기에는 향후 투자 자금 조달 및 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설과 2억 1,500만 유로 규모의 2028년 2월 만기 무담보 정기 대출 상환이 포함된다.
2031 노트는 연 3.250%의 이자를 지급하며, 2026년 10월 2일부터 매년 지급된다.
2035 노트는 연 3.750%의 이자를 지급하며, 2026년 5월 10일부터 매년 지급된다.
선순위 채권은 회사의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
회사는 언제든지 선순위 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 2031 노트의 경우 2031년 8월 2일 이후에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
2035 노트의 경우 2035년 2월 10일 이후에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
또한, 회사는 특정 비율의 무담보 자산을 유지하고 담보 및 무담보 채무를 제한하는 조항을 포함한 약속을 포함하고 있다.그러나 이러한 약속은 상당한 예외가 있다.회사는 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 개인에게 이전하는 능력이 제한된다.
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