25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 셀렉트 워터 솔루션스는 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서에서 2026년 2월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 1억 7,500만 달러 규모의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매하기로 결정했다.인수인으로는 J.P. 모건 증권 LLC와 BofA 증권이 포함된다.
이 계약에 따라 회사는 인수인에게 클래스 A 보통주를 판매하고, 인수인은 회사로부터 이를 구매하기로 합의했다.
또한, 인수인은 30일 이내에 추가로 2,625만 달러 규모의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
2026년 2월 23일, 인수인은 이 옵션을 전량 행사했으며, 옵션 주식의 발행 및 판매는 2026년 2월 25일에 완료됐다.
옵션 주식은 주당 12.75 달러에 발행되어 약 2,625만 달러의 추가 총 수익을 발생시켰으며, 이를 통해 전체 발행 수익은 약 2억 1,250만 달러에 달하게 됐다.
이 발행의 주요 조건은 2026년 2월 19일에 작성된 증권 청약서 보충서에 상세히 설명되어 있으며, 이는 증권법 제424(b) 조항에 따라 증권거래위원회에 제출됐다.
또한, Vinson & Elkins L.L.P.의 법률 의견서가 이 현재 보고서의 부록 5.1로 제출됐으며, 이는 등록신청서에 참조되어 포함됐다.법률 의견서는 회사의 클래스 A 보통주 발행 및 판매의 유효성에 대한 내용을 담고 있다.
이 의견서는 미국 연방법, 델라웨어 일반 회사법 및 델라웨어 주 헌법에 한정되어 있으며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.이 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되며, 등록신청서에 참조되어 포함된다.
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