25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스(이하 '회사')는 2036년 만기 5.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이 채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 등록된 공개 발행을 통해 이루어졌다.
채권은 2025년 2월 13일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스, L.P.가 보증인으로 참여하고, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
채권의 이자는 연 5.25%로, 2026년 2월 25일부터 시작되며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2036년 3월 15일이다.
이 채권은 보증인에 의해 완전하고 무조건적으로 보증되며, 회사의 기존 및 미래의 무담보 선순위 채무와 동등한 순위에 있다.회사는 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
2035년 12월 15일 이전에 상환할 경우, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 이자 및 위약금으로 구성된다.2035년 12월 15일 이후에는 상환 가격이 원금 100%와 미지급 이자로 구성된다.
계약서에는 회사와 보증인 및 자회사의 합병, 자산 매각, 담보 또는 무담보 채무 발생을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 제2차 보충 계약서의 전체 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 회사는 2026년 2월 25일자로 발행된 5.25% 선순위 채권에 대한 법률 자문을 위해 Venable LLP와 Morrison & Foerster LLP를 고용했다.
Venable LLP는 회사가 메릴랜드 주 법에 따라 적법하게 설립되었으며, 채권의 발행 및 판매가 적법하게 승인되었다고 밝혔다.
Morrison & Foerster LLP는 회사가 부동산 투자 신탁(REIT)으로서의 자격을 유지하고 있으며, 관련 세금 문제에 대한 의견을 제공했다.
이들은 각각의 의견서에서 회사의 현재 및 향후 운영이 REIT 자격 요건을 충족할 것이라고 확신했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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