26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 에버소스 에너지가 총 750억 달러 규모의 주니어 서브오디네이티드 노트 시리즈 A와 시리즈 B를 발행했다.
이 노트들은 각각 2056년 만기이며, 발행은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 포함된 인수 계약에 따라 진행됐다.
이 노트들은 에버소스 에너지의 무담보 채무로, 2026년 2월 1일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐다.
시리즈 A 노트는 6.100%의 이자율로 발행되며, 첫 리셋 날짜 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 2.521%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.
시리즈 B 노트는 6.350%의 이자율로 발행되며, 첫 리셋 날짜 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 2.325%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.
이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이루어지며, 이자 지급이 연기될 경우 추가 이자가 발생한다.
또한, 이 계약은 에버소스 에너지가 발행한 모든 채권의 우선 채무에 대해 하위 채무로 간주된다.
이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출됐으며, 법률 자문을 통해 발행의 유효성을 확인했다.에버소스 에너지는 이 노트들이 미국 연방 소득세 목적상 채무로 간주될 것이라고 밝혔다.이 발행은 에버소스 에너지의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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