26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비가 2026년 2월 24일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 750억 달러 규모의 선순위 변동금리 채권을 포함한 여러 종류의 채권을 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.
애브비는 2028년 만기 선순위 변동금리 채권 750억 달러, 2028년 만기 3.775% 선순위 채권 1,500억 달러, 2031년 만기 4.125% 선순위 채권 1,250억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권 1,250억 달러, 2036년 만기 4.750% 선순위 채권 1,500억 달러, 2056년 만기 5.550% 선순위 채권 1,250억 달러, 2066년 만기 5.650% 선순위 채권 500억 달러를 발행하기로 했다.
각 채권의 공모가는 변동금리 채권의 경우 100.000%, 2028년 만기 채권은 99.966%, 2031년 만기 채권은 99.972%, 2033년 만기 채권은 99.861%, 2036년 만기 채권은 99.911%, 2056년 만기 채권은 99.736%, 2066년 만기 채권은 99.714%로 책정됐다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 애브비의 등록신청서에 따라 발행된다.
애브비는 이 채권 발행을 통해 약 7,950억 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 40억 달러 규모의 364일 만기 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
인수 계약에는 애브비의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 애브비와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
애브비는 이 계약에 따라 채권 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 준수할 것이라고 밝혔다.
또한, 애브비는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 언급된 위험 요소를 투자자에게 알리고 있으며, 향후 발생할 수 있는 불확실성에 대해 경고하고 있다.
현재 애브비의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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