26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 제이콥스 솔루션스(이하 '회사')는 자회사인 제이콥스 엔지니어링 그룹(이하 '보증인')과 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 4.750%의 2031년 만기 채권(이하 '2031년 채권') 8억 달러와 5.375%의 2036년 만기 채권(이하 '2036년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 보증인은 채권에 대한 전액 무조건 보증을 제공한다.
회사는 채권 및 보증으로부터 약 12억 8,600만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 인수의 현금 대가를 조달하는 데 사용할 계획이다.
인수 완료 전에는 순수익을 회전 신용 시설 및 기간 대출의 미지급 금액을 상환하는 데 사용할 예정이다.
인수 완료 후에는 추가 기간 대출 차입으로 인수의 현금 대가를 조달하고, 남은 수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
인수는 인수 계약의 조건에 따라 진행되며, 인수 완료는 2026년 3월 3일로 예정되어 있다.인수 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, 2026년 1월 2일, 회사는 제이콥스 UK 홀딩스 리미티드, PA 컨설팅 그룹 리미티드 및 기타 당사자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 PA 컨설팅의 주주로부터 남은 발행 주식 자본을 인수하기로 합의했다.
인수는 영국 회사법 제26부에 따른 계획을 통해 진행되며, PA 주주들의 75% 이상의 찬성을 받아야 한다.
2026년 2월 26일, PA 컨설팅은 주주 총회를 개최하여 97% 이상의 찬성률로 인수를 지지했다.
인수를 완료하기 위해서는 영국 고등법원의 승인과 영국 국가안보 및 투자법 2021에 따른 영국 국무장관의 승인이 필요하다.
회사는 이번 인수와 관련하여 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 인수 완료가 예상보다 지연될 수 있음을 경고했다.
회사는 2025년 9월 26일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서와 2025년 12월 26일 종료된 분기 보고서에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있다.
회사의 재무 상태는 현재 13억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 인수 완료 후에는 추가적인 자금 조달이 이루어질 예정이다.
회사는 이러한 자금을 통해 인수의 현금 대가를 조달하고, 회전 신용 시설 및 기간 대출의 미지급 금액을 상환할 계획이다.
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