26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 버 바이오테크놀로지(버 바이오)는 골드만 삭스 & 코 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C., 바클레이스 캐피탈 Inc.와 함께 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 버 바이오는 17,647,059주를 공모가 8.50달러에 판매할 예정이다.이번 공모는 2026년 2월 27일에 마감될 예정이다.
인수 계약에 따라 버 바이오는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,647,058주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
버 바이오는 이번 공모를 통해 약 141.1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 약 162.3백만 달러의 순수익을 기대하고 있다.
이 주식은 2023년 11월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 유효한 등록명세서에 따라 제공된다.
인수 계약에는 버 바이오와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, 법률 자문인 Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP의 법적 의견서가 제출되었다.
버 바이오는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 연구 개발 및 운영 자금을 확보할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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