26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 팔벨라 테라퓨틱스(이하 '회사')는 TD 증권(USA) LLC, 캔토르 피츠제럴드 & Co., 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니(이하 '대표자')와 함께 공모 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,600,000주(이하 '고정주식')의 보통주를 주당 125.00달러에 발행 및 판매하기로 합의했다.
또한, 회사는 대표자에게 30일 이내에 추가로 240,000주(이하 '옵션주식')를 구매할 수 있는 선택권을 부여했다.
이 공모를 통해 회사는 약 1억 8,730만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 QTORIN 라파마이신 및 QTORIN 피타바스타틴 프로그램 개발과 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.공모는 2026년 2월 27일에 마감될 예정이다.
회사는 공모 계약에 따라 특정 진술, 보증 및 약속을 했으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임으로부터 대표자를 면책하기로 합의했다.
이 공모는 2026년 2월 25일자의 보충 prospectus에 따라 진행되며, 이는 2026년 1월 2일에 SEC에 제출된 등록신청서의 일부로 포함되어 있다.이 보고서는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
회사는 고정주식과 옵션주식의 발행 및 판매와 관련하여 필요한 모든 절차가 적시에 완료될 것이라고 가정하고 있으며, 모든 문서가 진실하고 정확하다고 믿고 있다.
또한, 회사는 모든 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 확신하고 있다.
회사는 2026년 2월 25일에 발행된 이 의견서를 SEC에 제출하고, prospectus의 '법적 문제' 섹션에 우리 회사의 이름을 언급하는 것에 동의한다.
이 의견서는 회사의 주식 발행과 관련된 법적 사항에 대한 우리의 의견을 포함하고 있으며, 네바다 주의 일반 기업법에 근거하고 있다.
회사는 이 계약의 조건을 충족하기 위해 최선을 다할 것이며, 모든 조건이 충족될 경우 주식의 발행이 이루어질 것이라고 확신하고 있다.이 계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 회사는 주식의 발행을 중단할 수 있다.
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