27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 라리마 테라퓨틱스가 J.P. 모건 증권 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 총 2천만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.
공모가는 주당 5.00달러로 설정되었으며, 인수인들은 계약 체결일로부터 30일 이내에 추가로 3백만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2026년 2월 26일에 전량 행사됐다.
옵션 주식의 판매를 반영할 경우, 공모로부터의 순수익은 약 1억 760만 달러에 이를 것으로 예상된다.모든 주식은 회사가 판매한다.
J.P. 모건 증권 LLC와 구겐하임 증권 LLC는 공동 북런닝 매니저로 활동하며, LifeSci Capital LLC와 William Blair & Company, L.L.C.는 북런너로, Citizens JMP Securities, LLC는 리드 매니저로, JonesTrading Institutional Services LLC는 공동 매니저로 활동한다.공모는 2026년 2월 27일에 마감될 예정이다.
이 공모는 2026년 2월 25일에 제출된 증권거래위원회에 등록된 증권 등록서에 따라 진행된다.
인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, Goodwin Procter LLP의 법률 의견서가 포함되어 있으며, 이는 주식의 발행 및 판매의 적법성을 다룬다.
회사는 2024년 5월 9일에 제출된 등록서에 따라 최대 3억 달러의 증권을 등록할 수 있는 권한을 부여받았다.이 등록서는 2024년 5월 24일에 효력이 발생했다.
이번 공모는 회사의 자본금 조달을 위한 중요한 단계로, 향후 연구 및 개발에 필요한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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