27일 미국 증권거래위원회에 따르면 울트라 클린 홀딩스가 2026년 2월 26일에 2031년 만기 0.00% 전환사채 5억 2,500만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 4억 달러에서 증가한 것이다. 사채의 발행 및 판매는 2026년 3월 3일에 마감될 예정이다.
울트라 클린은 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 울트라 클린은 이번 발행으로부터의 순수익이 약 5억 1,110만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 5억 8,420만 달러에 이를 것으로 보인다. 순수익은 초기 구매자의 할인 및 수수료, 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
울트라 클린은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다. 약 2,190만 달러는 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용하고, 약 4,000만 달러는 672,608주를 자사주 매입하는 데 사용할 예정이다. 나머지는 운영 자금, 수정된 신용 계약에 따른 일부 미상환 대출의 조기 상환 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
사채는 울트라 클린의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 사채의 원금은 증가하지 않는다. 사채는 2031년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다. 2030년 12월 16일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다. 울트라 클린은 전환을 현금 및 자사주로 정산할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 11.8001주로, 이는 주당 약 84.75달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2026년 2월 26일 울트라 클린의 주가인 59.47달러에 비해 약 42.5%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. '기본적 변화'가 발생할 경우, 울트라 클린은 특정 상황에서 전환하는 주주에게 전환 비율을 증가시킬 예정이다.
사채는 울트라 클린의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 사채의 원금과 미지급 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다. 기본적 변화가 발생할 경우, 주주들은 울트라 클린에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 울트라 클린은 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자 또는 그 계열사와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결했다.캡드 콜 거래는 사채에 적용되는 반희석 조정과 유사한 조정이 적용된다.
캡드 콜 거래의 초기 가격은 주당 104.0725달러로, 이는 2026년 2월 26일 울트라 클린의 주가인 59.47달러에 비해 75.0%의 프리미엄을 나타낸다. 캡드 콜 거래는 사채 전환 시 울트라 클린의 주식 희석을 줄이거나, 전환된 사채의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다. 그러나 울트라 클린의 주가가 캡드 콜 거래의 가격을 초과할 경우, 희석이 발생할 수 있다.
울트라 클린은 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방이 울트라 클린의 주식에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다. 이러한 활동은 울트라 클린의 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 옵션 상대방은 헤지 포지션을 수정하기 위해 다양한 파생상품 거래를 체결할 가능성이 있다. 이와 같은 활동은 울트라 클린의 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
사채 발행과 동시에 울트라 클린은 초기 구매자 중 한 곳과 비공식 거래를 체결하여 약 4,000만 달러의 순수익을 사용해 자사주를 매입할 예정이다. 이러한 주식 매입은 울트라 클린의 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다. 사채의 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다. 사채 및 전환 가능한 주식의 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도 자료는 사채 또는 전환 가능한 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 이 보도 자료는 향후 사건에 대한 울트라 클린의 현재 기대를 포함하고 있으며, 실제 결과는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다. 울트라 클린은 이 보도 자료에 포함된 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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