27일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리슈어런스 홀딩스 채권(2028-09-30 9.750%)가 2026년 2월 27일에 권리공모(이하 "권리공모")의 마감을 발표했다.권리공모는 2026년 1월 28일에 제출된 현재 보고서에서 자세히 설명되었다.
권리공모의 조건에 따라, 4,284,640주의 보통주가 주당 1.00달러의 구독 가격으로 구독권을 행사하여 구매되었다.권리공모의 마감일인 2026년 2월 27일에 거래가 완료되었다.
또한, 2026년 2월 3일에 체결된 권리공모 백스톱 계약에 따라, 클락스톤 컴퍼니즈가 권리공모와 관련하여 발행될 모든 미구독 보통주를 주당 1.00달러의 가격으로 구매하기로 합의했다.클락스톤과 그 양수인은 총 9,715,360주의 보통주를 회사로부터 구매했다.
백스톱 약정의 이행과 관련하여, 회사는 시리즈 B 우선주를 상환하고 모든 미지급 배당금을 지급했다.회사는 권리공모 및 백스톱 약정으로부터 총 1억 4천만 달러의 총 수익을 받았다.권리공모의 수익금은 시리즈 B 우선주의 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
권리공모의 조건에 따라, 2026년 2월 24일 오후 5시(동부 표준시)까지 적절히 행사되지 않은 구독권은 만료되었으며 더 이상 효력이 없다.권리공모는 마감일에 발행되지 않은 주식에 대해 종료되었다.
권리공모는 회사의 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-292735)에 따라 이루어졌으며, 이는 2026년 2월 6일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.권리공모의 조건을 설명하는 최종 설명서는 2026년 2월 6일에 SEC에 제출되었다.이 보도자료는 권리, 보통주 또는 기타 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 등록 또는 자격을 갖추기 전까지 어떠한 권리, 보통주 또는 기타 증권의 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않을 것이다.
프리슈어런스 홀딩스는 미시간에 본사를 둔 재산 및 재해 보유 회사로, 자회사를 통해 전문 보험 보장을 제공하며, 규율 있는 성장과 장기 가치 창출에 중점을 두고 있다.회사는 나스닥 자본 시장에서 PRHI라는 기호로 거래된다.추가 정보는 회사 웹사이트 ir.PREHLD.com에서 확인할 수 있다.
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