27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 에너지 볼트 홀딩스는 2026년 2월 17일에 1억 4천만 달러의 5.250% 전환 우선채권을 발행하고 판매했다.
이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로, 초기 채권은 2031년 만기이다.
초기 채권은 회사와 제프리 LLC, 칸토르 피츠제럴드 & 코, 시티그룹 글로벌 마켓이 포함된 초기 구매자 간의 구매 계약에 따라 판매됐다.
2026년 2월 25일, 초기 구매자들은 추가로 1천만 달러의 전환 우선채권을 구매하기로 결정했다.2026년 2월 27일, 회사는 초기 채권과 동일한 조건으로 옵션 채권을 발행했다.
채권 및 전환된 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.회사는 향후 채권 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 계획이 없다.
추가 정보는 2026년 2월 18일에 제출된 현재 보고서의 '채권 및 계약' 항목에서 확인할 수 있다.
2026년 2월 27일, 회사는 옵션 채권 판매와 관련하여 특정 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결했다.
이 거래는 옵션 채권에 대한 주식 수를 포함하며, 전환 시 일반적으로 주식의 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
캡드 콜 거래의 가격은 주당 8.12달러로 설정됐으며, 이는 2026년 2월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 보고된 마지막 판매 가격인 4.06달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
2026년 2월 19일, 회사는 초기 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 YA II PN, Ltd.에 발행된 4천 5백만 달러의 선순위 전환 사채를 상환했다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 에너지 볼트 홀딩스의 CFO인 마이클 비어가 서명했다.
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