2일 미국 증권거래위원회에 따르면 SEI 인베스트먼트가 2026년 3월 2일 레이먼드 제임스 기관 투자자 회의에서 발표한 내용을 통해 회사의 미래 성장 전략을 밝혔다.
이 발표는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.
발표 내용에는 회사의 판매 모멘텀 유지 능력, 운영 모델 재구성, 고객 참여 및 관계 심화, 인재 강화, 전략적 비전 강화 등이 포함된다.
또한, 회사는 수익 성장, 판매 이벤트, 주주 수익률 생성 능력, 시장 진입 전략의 진화, 세계에서 가장 정교한 기관 및 자산 관리 조직에 대한 서비스 제공 능력 등을 강조했다.
회사는 현재와 미래의 불확실성에 대응할 수 있는 강력한 입지를 유지하고 있으며, 시장 불확실성의 영향, 자산 관리 제품의 성격 및 범위, 지속 가능한 장기 성장 및 주주 가치를 제공할 수 있는 능력에 대한 기대를 나타냈다.
이와 함께, 회사는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험 요소를 설명하고 있다.
SEI 인베스트먼트는 2017년부터 2022년까지 연평균 7%의 주당순이익(EPS) 성장률을 기록했으며, 2022년에는 24%의 통합 운영 마진을 달성했다.
2017년부터 2022년까지 평균 연간 주식 매입액은 3억 6,400만 달러에 달했으며, 2022년에는 6,900만 달러의 총 순 판매 이벤트가 발생했다.
2022년부터 2025년까지는 평균 연간 주당순이익 성장률이 18%에 이를 것으로 예상되며, 2025년에는 27%의 통합 운영 마진을 목표로 하고 있다.또한, 2025년에는 6억 1,600만 달러의 총 주식 매입이 이루어질 예정이다.
SEI 인베스트먼트는 '자산 관리'의 재구성을 통해 핵심 사업을 성장시키고, 시장에서의 입지를 강화하며, 국제적인 수익을 증대시키기 위한 전략을 추진하고 있다.
이 회사는 글로벌 비즈니스 내에서 상당한 마진 상승 가능성을 보이고 있으며, 비북미 지역에서의 수익 비율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있다.현재 SEI 인베스트먼트의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.
회사는 주주에게 연간 현금 흐름을 반환할 것을 약속하고 있으며, 이 현금 흐름의 일부가 주주에게 반환될 것으로 예상된다.이러한 요소들은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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