3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 리인슈어런스 그룹 오브 아메리카 후순위채권(6.375%)이 총 4억 달러 규모로 발행됐다.
이 채권은 2056년 만기이며, 회사의 자동 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행됐다.
이 등록신청서는 2023년 3월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 기본 설명서와 함께 2026년 2월 24일에 발행된 예비 설명서 보충자료 및 최종 설명서 보충자료가 포함돼 있다.
채권은 2012년 8월 21일에 체결된 기본 계약서(Original Indenture)와 2026년 3월 3일에 체결된 제12차 보충 계약서(Twelfth Supplemental Indenture)에 따라 발행됐다.
이 계약서는 리인슈어런스 그룹 오브 아메리카와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약이다.
채권은 무담보 후순위 채무로, 회사의 청산 시 기존 및 미래의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.
채권의 이자는 2026년 3월 3일부터 시작되며, 2036년 9월 15일까지 연 6.375%의 고정 이율로 지급된다.이후에는 5년 만기 국채 금리에 2.344%를 더한 금리로 조정된다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.또한, 회사는 특정 조건 하에 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행은 회사의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 포함할 수 있다.이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 문서와 계약은 유효하고 집행 가능하다.법률 자문이 제공됐다.
이 채권은 SEC에 제출된 등록신청서의 일환으로 제공되며, 투자자들은 이 채권의 발행에 대한 모든 정보를 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/898174/000119312526088164/0001193125-26-088164-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
