3일 미국 증권거래위원회에 따르면 하우멧 에어로스페이스가 2026년 3월 3일에 2028년 만기 3.750% 노트, 2029년 만기 3.900% 노트, 2036년 만기 4.750% 노트를 포함한 총 1,200,000,000 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.
이 채권은 2026년 2월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, SMBC 니코 증권이 인수했다.2028년 노트는 2028년 3월 3일에 만기되며, 연 3.750%의 이자를 지급한다.2029년 노트는 2029년 4월 15일에 만기되며, 연 3.900%의 이자를 지급한다.2036년 노트는 2036년 4월 15일에 만기되며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.이자 지급은 2026년 9월 3일부터 시작되며, 매년 3월 3일과 9월 3일에 지급된다.
하우멧 에어로스페이스는 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 약 1,800,000,000 달러 규모의 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC 인수에 사용할 예정이다.
만약 인수가 완료되지 않을 경우, 2036년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 101%에 상환될 예정이다.
이 채권은 미국 증권법에 따라 등록된 증권으로, 하우멧 에어로스페이스의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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