4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, SM 에너지 회사(이하 '회사')는 보도자료를 통해 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 고위험 노트(이하 '노트')를 총 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공된다. 같은 날, 회사는 2028년 만기 8.375% 고위험 노트(이하 '2028 노트')의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 발표했다.
회사는 13억 5천만 달러의 2028 노트 중 최대 7억 5천만 달러를 현금으로 구매할 예정이다.
입찰 제안은 2026년 3월 4일자로 발행된 회사의 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다. 입찰 제안 및 노트 발행과 관련된 보도자료는 본 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제공되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.
이 보고서는 노트 및 2028 노트와 같은 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권 내에서의 판매, 제안 또는 요청이 이루어지지 않을 것이다. 2025년 및 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 감사된 재무제표는 본 보고서의 부록 99.3으로 제출되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.
회사와 Civitas의 기간별 비감사된 프로포르마 재무정보는 본 보고서의 부록 99.4로 제출되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.
2025년 12월 31일 기준 Civitas의 유전 보고서는 본 보고서의 부록 99.5로 제출되며, 본 보고서에 참조로 포함된다. 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명하였다.
SM 에너지 회사는 독립 에너지 회사로, 콜로라도, 뉴멕시코, 텍사스 및 유타 주에서 원유, 천연가스 및 NGL의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 참여하고 있다.회사는 웹사이트에 중요한 정보를 정기적으로 게시한다.
투자자 문의는 Patrick Lytle(이메일: plytle@sm-energy.com, 전화: 303-864-2502) 또는 Meghan Dack(이메일: mdack@sm-energy.com, 전화: 303-837-2426)에게 연락하면 된다.
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