4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 포스트 홀딩스가 2034년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 가격을 100.75%로 책정했다.
이 채권은 2025년 10월 15일부터 발생한 이자를 포함하여 총 6억 달러의 원금 규모로 발행된다.채권의 규모는 원래 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.채권 발행은 2026년 3월 13일에 마감될 예정이다.
채권은 포스트 홀딩스의 기존 및 이후 인수하거나 설립한 국내 자회사(비물질 자회사, 특정 제외 자회사 및 포스트 홀딩스가 비제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)의 보증을 받는 무담보 선순위 의무이다.
포스트 홀딩스는 채권 발행으로 얻은 순수익을 채권 발행과 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하고, 2025년 12월 31일 기준으로 미지급 잔액을 상환하는 데 사용할 계획이다.
남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 여기에는 기존 부채의 상환, 자사주 매입, 인수, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.
채권과 관련된 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 규정에 따라 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 법적 등록이나 자격이 없는 관할권에서의 판매는 불법이다.
포스트 홀딩스는 세인트루이스, 미주리주에 본사를 두고 있으며, 소비자 포장재를 다루는 지주회사로, 다양한 식품 카테고리에서 사업을 운영하고 있다.
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