4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 텍사스 미들랜드 (GLOBE NEWSWIRE) - 바이퍼 에너지(나스닥: VNOM)("바이퍼")는 오늘 다이아몬드백 에너지와 엔캡 투자자, 오크트리 캐피탈 매니지먼트의 일부 계열사에 의해 17,391,304주에 대한 공모가 설정되었음을 발표했다.
이 공모는 바이퍼의 클래스 A 보통주로, 주당 액면가 $0.000001이다(이하 "2차 공모"). 판매 주식으로부터의 총 수익은 약 798백만 달러에 이를 것으로 예상된다.바이퍼는 판매 주식으로부터의 수익을 받지 않는다.2차 공모는 2026년 3월 4일에 마감될 예정이다.
일부 판매 주식 보유자는 언더라이터에게 30일 동안 추가 2,608,696주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
2차 공모와 관련하여 바이퍼는 오크트리 캐피탈 매니지먼트의 일부 계열사로부터 VNOM 홀딩 컴퍼니 LLC의 1,000,000 유닛을 구매하기로 합의했다.
이 유닛의 가격은 2차 공모에서 판매 주식 보유자가 받을 주당 가격과 동일하다(이하 "동시 OpCo 유닛 구매"). 2차 공모는 동시 OpCo 유닛 구매의 완료에 조건을 두지 않지만, 동시 OpCo 유닛 구매는 2차 공모의 완료에 조건을 둔다.바이퍼는 이 공모와 관련하여 SEC에 등록신청서를 제출했다.
투자하기 전에, 투자자는 이 등록신청서와 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.
J.P. 모건과 골드만 삭스 & Co. LLC가 2차 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
2차 공모에 대한 전망서 및 전망서 보충본은 J.P. 모건, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com에서, 골드만 삭스 & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, 주의: 전망서 부서, 전화 (866) 471-2526 또는 이메일 prospectus_ny@ny.email.gs.com에서 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추지 않은 경우에는 불법이다.
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