4일 미국 증권거래위원회에 따르면 NRG 에너지가 2026년 3월 2일, LS 파워의 특정 계열사가 보유한 1억 4,300만 주의 보통주를 대상으로 한 공모를 실시한다고 발표했다.
이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 주당 가격은 164.00 달러로 책정됐다. 이를 통해 판매 주주들은 약 2,345억 2천만 달러의 총 매출을 예상하고 있다. 이 주식은 2026년 1월 30일에 완료된 LS 파워 포트폴리오 인수와 관련하여 판매 주주들이 NRG로부터 받은 대가의 일부이다.
NRG는 판매 주주들의 주식 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다. 공모는 2026년 3월 4일에 종료될 예정이다. 판매 주주들은 또한 인수자에게 추가로 214만 5천 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
NRG는 또한 판매 주주들과의 주식 매입 계약을 체결하여, 3억 달러 규모의 자사 보통주를 공모 가격에 맞춰 사들이기로 했다. 이 주식 매입은 NRG의 기존 주식 매입 프로그램에 따라 진행되며, 주식 매입은 공모와 동시에 종료될 예정이다. 주식 매입의 완료는 공모의 완료에 조건이 있으며, 일반적인 종료 조건이 적용된다. 공모의 완료는 주식 매입의 완료에 조건이 없다.
NRG는 이번 공모를 위해 Barclays와 Citigroup을 공동 주관사로 지정했다. J.P. Morgan과 RBC Capital Markets도 주관사로 참여하며, BMO Capital Markets, Mizuho, MUFG, Scotiabank, SMBC Nikko가 공동 관리자로 참여한다.
NRG는 북미 전역에서 800만 고객에게 전기, 천연가스 및 스마트 홈 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. NRG는 고객 중심 플랫폼을 운영하며, 약 25GW의 전력 생산을 안전하고 신뢰성 있게 운영하고 있다.
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