5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 캐나디안 퍼시픽 레일웨이(증권 코드: CP)는 자회사인 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 컴퍼니가 2029년 만기 4.000% 노트 6억 달러와 2056년 만기 5.500% 노트 6억 달러를 발행한다고 발표했다.
이번 발행은 2026년 3월 6일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
발행으로부터의 순수익은 주로 기존 부채의 재융자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이러한 목적에 사용되기 전까지는 순수익이 단기 투자 등급 증권이나 은행 예치금에 투자될 수 있다.
이번 발행의 공동 주관사는 골드만 삭스 & 컴퍼니 LLC, 바클레이스 캐피탈 주식회사, 씨티그룹 글로벌 마켓 주식회사 및 SMBC 니코 증권 아메리카 주식회사이며, BMO 캐피탈 마켓, CIBC 월드 마켓, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국) 주식회사, BofA 증권, 모건 스탠리 & 컴퍼니 LLC, 웰스 파고 증권, ATB 캐피탈 마켓, 데자르댕 증권 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 포함된 신디케이트가 있다.
이번 발행은 증권 거래 위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, SEC 웹사이트에서 무료로 문서를 받을 수 있다. 또한, 발행에 대한 설명서 보충 및 동반 설명서를 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 캐나다 또는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
발행 조건에 따라 인수인은 캐나다에서 또는 캐나다 거주자에게 발행된 증권을 제공하거나 판매하지 않기로 합의했다.
이 보도 자료에는 특정 미래 예측 정보가 포함되어 있으며, 이는 적용 가능한 증권 법률의 의미 내에서 정의된다. 미래 예측 정보는 기대, 신념, 계획, 목표, 가정 및 가능한 미래 사건, 조건 및 운영 결과에 대한 진술을 포함한다.
이 보도 자료는 발행으로부터의 수익 사용에 대한 기대와 기존 부채의 감소 및 재융자, 제안된 발행의 시기 및 완료와 관련된 미래 예측 정보를 포함한다.
캐나디안 퍼시픽 레일웨이는 현재의 기대, 추정, 예측 및 가정에 기반하여 이러한 미래 예측 정보가 합리적이라고 믿지만, 이들이 정확할 것이라는 보장은 없다. 현재의 조건은 가정이 합리적일 때에도 더 큰 불확실성을 초래한다. 따라서 미래 예측 정보에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 실제 결과는 미래 예측 정보에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
캐나디안 퍼시픽 레일웨이의 미래 예측 정보는 본질적으로 고유한 위험과 불확실성을 포함하며, 이는 실제 결과가 미래 예측 정보와 실질적으로 다를 수 있는 요인들을 포함한다. 이러한 요인들은 발행 완료 불가, 순수익 재배치 필요성, 사업 전략 및 기회 변화, 캐나다, 미국, 멕시코 및 글로벌 사회, 경제, 정치, 신용 및 비즈니스 조건의 일반적인 변화, 농업 생산과 관련된 위험, 에너지 상품의 가용성 및 가격, 경쟁 및 가격 압력의 영향, 인플레이션, 지정학적 불안정성, 법률 및 정부 정책의 변화, 세금 및 세율의 변화, 유지보수 및 운영 비용의 증가 가능성, 연료 가격의 변화, 환경 규정 준수, 노동 분쟁, 화물 운송의 위험 및 책임, 자본 및 유지보수 프로젝트 완료 시기, 예산된 자본 지출의 충분성, 통화 및 금리 변동, 시장 조건 변화의 영향 등이 있다.
이러한 요인은 포괄적이지 않으며, 캐나디안 퍼시픽 레일웨이가 캐나다 및 미국의 증권 규제 기관에 제출한 보고서에서 자세히 설명된다. 이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 정보는 현재 날짜 기준으로 작성되며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 캐나디안 퍼시픽 레일웨이는 공개적으로 또는 기타 방법으로 미래 예측 정보를 업데이트할 의무가 없다.
캐나디안 퍼시픽 레일웨이는 캐나다 앨버타주 캘거리의 글로벌 본사를 두고 있으며, 캐나다, 미국 및 멕시코를 연결하는 최초이자 유일한 단일 노선 초국가 철도이다. 캐나디안 퍼시픽 레일웨이는 북미 고객에게 비할 데 없는 철도 서비스와 네트워크 도달 범위를 제공하며, 고객과 함께 성장하고 있다. 캐나디안 퍼시픽 레일웨이는 물류 솔루션 및 공급망 전문 지식을 제공하며, 20,000명의 철도 직원이 20,000마일의 노선을 운영하고 있다.
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