5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 5일 – 시리우스 XM 홀딩스(나스닥: SIRI)는 오늘 자회사인 시리우스 XM 라디오 LLC(이하 '입찰자')가 2026년 만기 3.125% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 2026년 2월 26일에 시작하여 2026년 3월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료했다고 발표했다.입찰에 대한 유효한 입찰은 아래에 명시된 금액 및 비율로 접수되었다.
Kroll Issuer Services(미국)에서 전했다. 이들은 입찰의 입찰 및 정보 대행사이다.
발행자는 시리우스 XM 라디오 LLC이며, 증권 제목은 3.125% 선순위 채권(2026년 만기)이다. CUSIP 번호는 82967NBL1, U82764AU2 및 82967NBN7이며, 발행된 총액은 10억 달러, 입찰된 총액은 4억 9893만 5000달러, 입찰된 총액 비율은 49.89%이며, 채권당 구매 가격은 994.64달러이다.
입찰자는 만료 시간 기준으로 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매할 것으로 예상하며, 채권에 대한 지급은 2026년 3월 5일에 이루어질 예정이다. 보증된 인도 절차에 따라 입찰된 채권에 대한 지급일은 2026년 3월 9일로 예상된다. 입찰자는 2026년 3월 4일에 마감된 12억 5000만 달러의 5.875% 선순위 채권 발행으로부터의 수익금 일부를 사용하여 입찰에서 구매할 모든 채권에 대한 지급을 할 예정이다.
입찰이 완료된 후, 입찰자는 초기 지급일 전후에 남아 있는 모든 채권을 상환하기 위해 상환 통지를 발행할 예정이며, 이는 신규 채권 발행으로부터의 순수익금과 필요시 현금을 사용하여 이루어질 것이다. 또한, 채권 및 채권을 관리하는 계약에 따라 채권의 원금 및 이자를 상환일 또는 만기일에 지급하기 위해 신탁으로서의 자금을 신탁에 예치하여 채무를 이행할 예정이다.
이 보도자료는 채권의 상환 통지나 입찰에서 구매되지 않은 채권에 대한 구매 제안이 아니다. Citigroup Global Markets Inc.는 입찰의 독점 대리인으로 활동하였으며, Kroll Issuer Services(미국)는 입찰의 입찰 대행사 및 정보 대행사로 활동하였다.
입찰 조건에 대한 질문은 Citigroup Global Markets Inc.에 800-558-3745(무료) 또는 212-723-6106(유료)로 문의하면 된다. 이 보도자료는 어떠한 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 어떠한 증권을 판매하겠다는 제안의 요청도 아니다. 또한, 이 보도자료는 채권 관리 계약에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다.
시리우스 XM 홀딩스 소개: 시리우스XM은 북미의 선도적인 오디오 엔터테인먼트 회사로, 시리우스XM의 주력 구독 엔터테인먼트 서비스, 광고 지원 및 프리미엄 음악 스트리밍 서비스인 판도라, 광범위한 팟캐스트 네트워크 및 비즈니스 및 광고 솔루션을 포함한 오디오 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있다. 매달 약 1억 7천만 명의 청취자에게 도달하는 시리우스XM은 음악, 토크, 뉴스 및 스포츠 전반에 걸쳐 다양한 라이브, 주문형 및 큐레이션된 프로그램을 제공한다.기타 요인은 이러한 미래 예측 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인은 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)에 포함되어 있으며, 이는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되어 있으며 SEC의 인터넷 사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 본 문서에 기재된 정보는 작성일 기준으로만 유효하며, 이후 발생하는 사건으로 인해 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무가 없음을 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/908937/000110465926023858/0001104659-26-023858-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
