5일 미국 증권거래위원회에 따르면 핀터레스트가 2026년 3월 3일 엘리엇 어소시에이츠, L.P. 및 엘리엇 인터내셔널, L.P.와 10억 달러 규모의 1.75% 전환 우선채권 발행 및 판매에 관한 투자 계약을 체결했다.이 채권은 2031년 만기이며, 2026년 3월 5일에 발행이 완료됐다.
채권은 연 1.75%의 이자를 지급하며, 이자는 2026년 9월 1일부터 반기마다 지급된다.
채권의 만기는 2031년 3월 1일로 설정되어 있으며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 가능하다.2030년 12월 1일 이전의 영업일 종료 전까지는 특정 조건 하에만 전환이 가능하다.
이 조건은 다음과 같다. 첫째, 2026년 6월 30일 종료되는 회계 분기 이후의 회계 분기에서 회사의 클래스 A 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 150%를 초과하는 경우, 둘째, 회사가 채권을 선택적으로 상환할 경우, 셋째, 특정 기업 사건 발생 시, 넷째, 10일 연속 거래일 동안 채권의 거래 가격이 98% 미만인 경우 등이다.2030년 12월 1일 이후에는 모든 보유자가 언제든지 채권을 전환할 수 있다.
채권은 1,000달러 당 44.0063주로 전환되며, 이는 약 22.72달러의 전환 가격에 해당한다.
2029년 3월 5일 이후에는 회사가 클래스 A 보통주의 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 채권을 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.
회사는 특정 조건 하에 채권의 전환 가격을 조정할 수 있으며, 주식 분배, 권리 또는 옵션 배포 시에도 조정이 이루어진다.
또한, 회사는 2031년 만기 이전에 발생하는 근본적인 변화가 있을 경우, 보유자가 채권을 현금으로 재매입할 수 있는 권리를 부여한다.계약의 세부 사항은 2026년 3월 5일에 체결된 계약서에 명시되어 있다.
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