5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 실드에어 주주들은 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스의 계열사에 의한 인수를 승인했다.이 인수는 2025년 11월 16일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.
이번 보고서는 1933년 증권법 제135c 조항에 따라 비등록 채무 증권의 발행과 관련된 사항을 알리기 위해 작성되었다.인수에 필요한 채무 자금 조달은 다음과 같은 여러 트랜치로 구성될 예정이다.첫째, 약 43억 달러 규모의 미국 달러로 표시된 선순위 담보 대출 시설이 포함된다.둘째, 약 6억 달러 규모의 유로로 표시된 선순위 담보 대출 시설이 포함된다.셋째, 약 11억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 노트가 포함된다.넷째, 약 6억 달러 규모의 유로로 표시된 선순위 담보 노트가 포함된다.다섯째, 약 5억 달러 규모의 선순위 비담보 노트가 포함된다.마지막으로, 약 14억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설이 포함된다.
채무 자금 조달의 최종 조건, 구조 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.이 자금은 인수 및 관련 거래, 관련 수수료 및 비용을 포함한 목적에 사용될 예정이다.
또한, 인수 완료와 동시에 실드에어는 2027년 만기 4.000% 선순위 노트, 2028년 만기 6.125% 선순위 노트, 2029년 만기 5.000% 선순위 노트, 2031년 만기 7.250% 선순위 노트 및 2032년 만기 6.500% 선순위 노트를 상환할 예정이다.이 공시는 상환 통지로 간주되지 않는다.
실드에어는 2033년 만기 6.875% 선순위 노트 약 4억 5천만 달러가 인수 완료 후에도 남아있을 것으로 예상하고 있다.
이 보고서는 1933년 증권법 제135c 조항에 따라 발행되며, 증권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 포함하지 않는다.
언급된 증권은 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 다음과 같다.2026년 3월 5일, 실드에어의 스테파니 M. 홀랜드가 서명하였다.
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