6일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이스트 커넥션스(증권 코드: WCN)는 2026년 3월 5일, 6억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모가를 99.732%로 책정했다. 이번 공모는 2036년 만기이며, 2026년 3월 16일에 마감될 예정이다.
웨이스트 커넥션스는 이번 공모를 통해 약 593백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존의 회전 신용 시설에 대한 차입금 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다. 웨이스트 커넥션스는 BofA 증권, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.
이번 공모는 2024년 10월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다. 공모와 관련된 예비 설명서 및 기본 설명서는 BofA 증권, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권의 연락처를 통해 요청할 수 있으며, SEC 웹사이트에서도 확인할 수 있다.
웨이스트 커넥션스는 통합된 고형 폐기물 서비스 회사로, 비위험성 폐기물 수집, 전송 및 처분 서비스와 자원 회수 서비스를 제공한다. 이 회사는 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에서 약 900만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 노력을 비즈니스의 핵심으로 보고 있다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 매각 제안 또는 매수 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 매각, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다. 웨이스트 커넥션스는 1995년 미국 사모증권소송개혁법(PSLRA) 및 캐나다 증권법의 안전한 항구 조항에 따라 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.
연락처: 메리 앤 휘트니 / (832) 442-2253 조 박스 / (832) 442-2153 메일: maryannew@wasteconnections.com, joe.box@wasteconnections.com
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