6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 앱티브(뉴욕증권거래소: APTV)는 자회사인 앱티브 스위스 홀딩스 리미티드가 2032년 만기 3.250% 선순위 채권, 2034년 만기 5.150% 선순위 채권, 2054년 만기 5.750% 선순위 채권, 2049년 만기 5.400% 선순위 채권, 2046년 만기 4.400% 선순위 채권, 2052년 만기 4.150% 선순위 채권 및 2051년 만기 3.100% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.총 입찰 금액은 최대 13억 5천만 달러로, 채권의 지급일까지 발생한 이자는 제외된다.입찰은 아래에 명시된 우선 순위 및 시리즈 한도에 따라 진행된다.
증권 제목은 3.250% 선순위 채권(2032년 만기), CUSIP / ISIN은 00217G AB9 / US00217GAB95, 총 발행 잔액은 717,247,000, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 1, 참조 미국 재무부 증권은 3.500%(2031년 2월 28일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +40이다.
5.150% 선순위 채권(2034년 만기)의 CUSIP / ISIN은 03837AAB6 / US03837AAB61, 총 발행 잔액은 515,938,000, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 2, 참조 미국 재무부 증권은 4.125%(2036년 2월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +45이다.
5.750% 선순위 채권(2054년 만기)의 CUSIP / ISIN은 03837AAC4 / US03837AAC45, 총 발행 잔액은 550,000,000, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 3, 참조 미국 재무부 증권은 4.625%(2055년 11월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +105이다.
5.400% 선순위 채권(2049년 만기)의 CUSIP / ISIN은 03835V AH9 / US03835VAH96, 총 발행 잔액은 350,000,000, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 4, 참조 미국 재무부 증권은 4.625%(2046년 2월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +105이다.
4.400% 선순위 채권(2046년 만기)의 CUSIP / ISIN은 03835VAF3 / US03835VAF31, 총 발행 잔액은 300,000,000, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 5, 참조 미국 재무부 증권은 4.625%(2046년 2월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +100이다.
4.150% 선순위 채권(2052년 만기)의 CUSIP / ISIN은 00217G AC7 / US00217GAC78, 총 발행 잔액은 1,000,000,000, 시리즈 한도는 100,000,000, 수용 우선 순위는 6, 참조 미국 재무부 증권은 4.625%(2055년 11월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +95이다.
3.100% 선순위 채권(2051년 만기)의 CUSIP / ISIN은 03835V AJ5 / US03835VAJ52, 총 발행 잔액은 1,500,000,000, 시리즈 한도는 100,000,000, 수용 우선 순위는 7, 참조 미국 재무부 증권은 4.625%(2055년 11월 15일 만기), 블룸버그 참조 페이지는 FIT 1, 고정 스프레드는 +90이다.
입찰의 조건은 2026년 3월 6일자 구매 제안서에 명시되어 있으며, 앱티브의 전기 배급 시스템 사업부를 독립적인 상장 회사인 Versigent로 분리하는 것과 관련된 특별 배당금 수령 등 특정 조건의 충족이 필요하다.
입찰은 2026년 4월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료되며, 조기 입찰 마감일은 2026년 3월 19일 오후 5시이다.조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 입찰 금액을 받을 수 있다.
입찰에 대한 추가 정보는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC 및 J.P. Morgan Securities LLC에 문의하면 된다.
앱티브는 글로벌 산업 기술 회사로, 자동화, 전기화 및 디지털화된 솔루션을 제공하고 있다.
현재 앱티브의 재무 상태는 안정적이며, 이번 입찰을 통해 자본 구조를 개선하고 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.
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