6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 듀크 에너지 후순위채권(2078-09-15 5.625%)은 바클레이스 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BNY 멜론 캐피탈 마켓, BofA 증권, BTIG, CIBC 월드 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 시민 JMP 증권, 피프스 서드 증권, 골드만 삭스, 헌팅턴 증권, J.P. 모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권, 노무라 증권, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, SMBC 니코 증권, TD 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 60억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.
회사는 주식 배급 계약을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 수익은 회사의 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.
계약에 따르면, 회사는 주식 판매를 위해 여러 대리인과 협력하며, 각 대리인은 시장 가격에 따라 주식을 판매할 예정이다.
회사는 주식 판매를 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족해야 하며, 주식의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 한다.또한, 회사는 주식 판매와 관련된 모든 비용을 부담할 예정이다.
회사는 주식 배급 계약에 따라 판매된 주식의 총 판매 가격이 최대 금액을 초과하지 않도록 주의해야 하며, 모든 판매는 회사의 이사회에서 승인된 가격 이하에서 이루어져야 한다.
회사는 주식 배급 계약의 조건을 충족하지 못할 경우, 계약을 종료할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
이 계약은 2028년 9월 23일까지 유효하며, 그 이후에도 미결제 거래에 대해서는 계속 유효하다.
회사는 주식 배급 계약에 따라 판매된 주식의 수량과 수익을 정기적으로 보고해야 하며, 모든 관련 문서는 SEC에 제출되어야 한다.
회사는 주식 배급 계약을 통해 자금을 조달함으로써, 향후 사업 확장 및 운영 자금 확보에 기여할 것으로 기대된다.
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