6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 회사(이하 '회사')는 2029년 만기 4.000% 노트(이하 '2029 노트')와 2056년 만기 5.500% 노트(이하 '2056 노트')를 각각 6억 달러 규모로 발행했다.
이 노트들은 캐나디안 퍼시픽 카운티 시티 리미티드(이하 '보증인')에 의해 무담보로 보증된다.
이번 발행과 관련하여, 2026년 3월 4일, 회사와 보증인은 골드만 삭스 & 코 LLC, 바클레이스 캐피탈 주식회사, 씨티그룹 글로벌 마켓 주식회사, SMBC 니코 증권 아메리카 주식회사와 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함한다.
이번 노트 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 27일에 증권거래위원회에 제출된 F-10 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.
노트의 조건은 2025년 3월 6일자 회사의 투자설명서에 설명되어 있으며, 2026년 3월 4일자 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완된다.
노트는 2015년 9월 11일자로 회사와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 N.A. 간의 신탁계약에 따라 발행되며, 2026년 3월 6일자 제8차 보충 신탁계약에 의해 보완된다.
2029 노트는 2029년 3월 15일에 만기되며, 연 4.000%의 이자율로 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.
2056 노트는 2056년 3월 15일에 만기되며, 연 5.500%의 이자율로 동일한 날짜에 이자가 지급된다.
이 노트들은 회사의 무담보 및 비하위 채무와 동등하게 순위가 매겨지며, 원금 및 이자는 미국 달러로 지급된다.
회사는 노트의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.
또한, 회사는 변경 통제 사건 발생 시 노트의 매입 제안을 할 수 있으며, 이에 대한 통지는 각 노트 보유자에게 전달된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어졌다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.
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